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    网站首页 职称考试 理财规划师

    • 人寿保单架构设计:关于投、 被保险人及受益安排的思考

      人寿保单架构设计:关于投、 被保险人及受益安排的思考

      原文标题:人寿保单架构设计:关于投、被保险人及受益安排的思考本文摘要:欢迎关注公众号:风险隔离与财富保全传承简介【专业认证】保险独立咨询中华遗嘱库义工ChPB私人银行家AWIP财富传承规划师新浪微博认证财经博主RFC国际认证理财规划师F...

      2021-04-17 理财规划师 113 ℃ 0 评论
    • 别被某些小白理财训练营收割了

      别被某些小白理财训练营收割了

      原文标题:别被某些小白理财训练营收割了本文摘要:“1元理财训练营”“财富自由之路从这里开始”“不是有钱了才理财,而是理财了才有钱”这两年似乎一夜之间,大家的理财意识就开始觉醒了,面向小白的理财训练营也层出不穷。今天上班喵看到一个新闻,一女...

      2021-04-17 理财规划师 85 ℃ 0 评论
    • 他大专毕业,从负债6万到年入千万:有远见的人,都在做这件事

      他大专毕业,从负债6万到年入千万:有远见的人,都在做这件事

      原文标题:他大专毕业,从负债6万到年入千万:有远见的人,都在做这件事本文摘要:最近在知乎看到一个测试,特扎心:以下三种情况,哪个最让你绝望?❶每月工资去掉开销还存不到3千;❷家人突然急病住院,医药费10万;❸同班的家长都在争先恐后给...

      2021-04-09 理财规划师 134 ℃ 0 评论
    • 理财规划专业知识点第三课:人为什么需要寿险和健康险?

      原文标题:理财规划专业知识点第三课:人为什么需要寿险和健康险?本文摘要:客户的保险需求与规划是理财规划师的重要工作内容,客户的保险需求包括寿险需求、健康险需求、财产险需求和责任险需求,鉴于我们大部分都是寿险代理人,所以我今天只讲寿险需求和...

      2021-04-06 理财规划师 76 ℃ 0 评论
    • 理财规划师:普通人个人理财需要避开的10个漏洞

      原文标题:理财规划师:普通人个人理财需要避开的10个漏洞本文摘要:作为普通人,个人投资理财该如何规避风险呢?小编带大家了解一下个人投资理财的十个漏洞,仔细规避不要入坑。漏洞一:没有储蓄习惯这几乎是很多人的常见现象,而且很多90后基本都是月...

      2021-04-06 理财规划师 91 ℃ 0 评论
    • 考理财规划师对工作有什么帮助?

      原文标题:考理财规划师对工作有什么帮助?本文摘要:找工作的经历相信只要是出了学校大家都经历过,找工作最煎熬的就是等面试公司的通知,这个时候我们都会想,如果现在是我去挑选公司就好了。其实这样的情况并不是不会出现。而想让这样的情况出现,理财规...

      2021-04-03 理财规划师 76 ℃ 0 评论
    • 理财规划专业知识点第一课:风险管理的需求分析和步骤

      原文标题:理财规划专业知识点第一课:风险管理的需求分析和步骤本文摘要:今天我们开始更新保险新思维第一个专题:理财规划必须要具备的专业知识点。虽然我们的保险代理人,但是当你掌握了这些基础的理财规划知识点,你的理论基础,专业技能都会有较大的提...

      2021-04-03 理财规划师 57 ℃ 0 评论
    • 保险大师李木子:让爱与坚持随“平安”远航

      原文标题:保险大师李木子:让爱与坚持随“平安”远航本文摘要:来源:经理人传媒旗下《中国保险家》杂志踏踏实实做人,认认真真做事,有志者事竟成!在深圳的保险业内,李木子的知名度很高。有人说,他坚韧执着,不管做什么,都能做到优秀;有人说,他有一...

      2021-04-03 理财规划师 137 ℃ 0 评论
    • 银行热门课题,看过来看过来

      原文标题:银行热门课题,看过来看过来本文摘要:序号方向课题老师常住地1职业化《绽放工作激情、消除职业倦怠》庄伟明金华2《你究竟为谁工作》严红艳深圳3《找到工作源动力》李培翔合肥4《拥抱变化——新金融时代银行员工职业化塑造与养成》罗姝东莞5...

      2021-04-02 理财规划师 74 ℃ 0 评论
    • 理财规划专业知识点第二课:人们对财富进行保险的意义

      原文标题:理财规划专业知识点第二课:人们对财富进行保险的意义本文摘要:上节课我们讲了风险管理的几个步骤和风险衡量的几种方法:生命价值法、需求法、资本保留法。今天我们来学习人们对于财富进行保险的意义究竟是什么?因为就大部分传统保险来讲,无论...

      2021-04-02 理财规划师 90 ℃ 0 评论
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