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    CHFP全国统考即将开始报名

    2021-01-05 理财规划师 23 ℃ 0 评论
    原文标题:CHFP全国统考即将开始报名
    本文摘要:小伙伴们,CHFP理财规划师全国统考下周一(10月14日)开始报考啦~11月份CHFP理财规划师全国统考日期是11月30日 报考时间:2019年10月14日9:00至10月28日18:00说明:须在10月28日前参加培训并获得培训合格证书,... ...
    本文关键词:二级理财规划师报名时间,夺命金中理财规划师teresa理财规划师 英语
    正文:

    小伙伴们,CHFP理财规划师全国统考下周一(10月14日)开始报考啦~


    11月份CHFP理财规划师全国统考日期是11月30日


    报考时间:2019年10月14日9:00至10月28日18:00


    说明:须在10月28日前参加培训并获得培训合格证书,才能报名考试。


    那么, 如何报名参加11月份CHFP理财规划师全国统考呢?


    1. 鑫管家帮大家统一报考报名;
    2. 学员在10月28日前获得培训合格证书,并及时复习、认真考试。
    No.1

    什么是合格的理财规划师?


    坦白说理财规划师这个职业是为金融行业服务的一个领域,需要运用理财规划的原理、技术和方法等,针对个人、家庭以及中小企业的理财目标,为其提供综合性理财咨询服务。


    所以从另一方面来说,理财规划要求提供全方位的服务。


    这就要求咱们的理财规划师需要“持证上岗”!



    因为只有持证上岗的理财规划师才有可能全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。


    No.2

    取得CHFP对未来发展有什么助益?


    理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。


    想知道更多关于CHFP认证考试报考流程的信息,请看《关于CHFP理财规划师执业能力认证考试 2019年11月全国统考的通知》


    至于CHFP的含金量问题,请看《到底要不要考CHFP?这回终于想明白了!》


    No.3

    如何成为一名优秀的理财规划师呢?


    理财规划师这个职业首先要喜欢跟客户沟通,知道客户有什么重要目标要完成,透过规划,帮客户拿下担心完成梦想,因为每个客户理财目标都不一样,所以要量身订做,沟通就特别重要。


    其次,理财规划师还要具备专业,因为理财相关知识很广,除了客户目标确定,还要懂财务报表、理财计算、保险规划、经济金融、投资规划、税务知识及法律婚姻传承等,平时多吸收这方面知识或可关注“鑫舟鑫管家”公众号学习。


    八二法则告诉我们,20%的客户贡献80%的利润。


    未来金融业务一定是竞相争取服务这20%的高净值客户,但事实上,市场永远不缺高端客户,缺的是能服务好这些高端客户的理财师,当我们选择从事理财师工作,服务的都是高净值人士,帮有钱人做资产配置,你知道有钱人最喜欢的理财工具是什么吗? 国外研究分析报告建议,从保险、债券、税务这三个角度切入最好,因为有钱人不缺赚钱能力, 缺的是财富保全能力,这三个方向正好可补其不足,是有钱人最爱,也最安全稳健。


    No.4

    究竟自己是否适合参加CHFP考试?


    我觉得大家应该清楚这一点,仔细去衡量:


    第一,自己的求职目标是什么?


    想考的这个证到底是不是现阶段达到这个目标投入产出比最大的事情。如果不是,要勇于说不,并且把时间花在投入产出比更大的事情去,即使你身边所有的人都还在考证。


    第二,如果证书确实是非常必要的一步,那就下定决心参加培训去准备考试。


    认真学习,听老师讲课,做好上课笔记,将知识点吃透,全身心投入国家理财规划师考试的学习中!


    报名参加今年11月份考试吧!


    改革前最后一次考试


    史上最简单的一次考试


    知识点不系统?


    担心报名过不了?


    有鑫管家在,你还怕啥!


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    本文作者:鑫管家,转载本文请注明作者出处~

    标签:二级理财规划师报名时间

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