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    fundtp:剖析理财规划师、理财顾问、银行客户经理的不同

    2021-01-05 理财规划师 36 ℃ 0 评论
    原文标题:fundtp:剖析理财规划师、理财顾问、银行客户经理的不同
    本文摘要:随着金融的逐步对外开放,人们开始更加关注投资理财,老百姓对理财的需求正在逐步提高,人们渴望为自己、为家庭、为企业做好理财规划,在这种大时代背景下,理财规划师、理财顾问、客户经理正在逐步走红,今天fundtp就来给大家剖析下理财规划师、理财顾... ...
    本文关键词:理财规划师英文,国家理财规划师三级考试时间广州理财规划师培训学校
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    随着金融的逐步对外开放,人们开始更加关注投资理财,老百姓对理财的需求正在逐步提高,人们渴望为自己、为家庭、为企业做好理财规划,在这种大时代背景下,理财规划师、理财顾问、客户经理正在逐步走红,今天fundtp就来给大家剖析下理财规划师、理财顾问、客户经理有何不同?



    1、理财规划师


    理财规划师一般服务于大型正规的金融机构,服务不仅限于推销自己公司的理财产品,同时致力于为客户提供合适投资规划,系统的制定长期理财目标,切实的解决客户真实问题,满足客户投资需求,制成最适合客户自身理财规划。


    理财规划师制定内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等,服务对象一般面向社会的中高阶层、



    2、理财顾问


    理财顾问是新型职业与理财规划师具有一定的区别,但相较于理财规划师其门槛相对较低一些。一般具有一定的理财知识,即可上岗。部分理财机构甚至不需要持有专业证书上岗,只需要口才良好,能向客户推销金融产品即可。


    3、客户经理


    银行客户经理是银行与客户交流的桥梁,工作主要是以客户为中心,处理客户存贷款及其它中间业务,并负责维护客户关系。出色的银行客户经理,需要有较强的公关能力和系统的营销策略,强烈的服务意识,能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。



    成为银行客户经理相对苛刻,需要具有大专及以上的学历同时需要考取专业的证书,成为高级客户经理,根据学历上的区别,最高需要在该金融行业有5年以上的工作经验。


    以上便是理财规划师、理财顾问、银行客户经理的不同,更多相关资讯欢迎关注Fundtp,Fundtp一站式综合型资产配置服务平台。


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    标签:理财规划师英文

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