全店资源打包!虚拟项目被动收入搭建,联系微信:Luckymasami
虚拟项目创业,每天订单源源不断!
  • 222.jpg
  • 老师微信: Luckymasami

    网站首页 职称考试 理财规划师 正文

    理财规划师和和金融理财师的区别?

    2021-01-05 理财规划师 29 ℃ 0 评论
    原文标题:理财规划师和和金融理财师的区别?
    本文摘要:理财规划师是给客户做理财规划的,金融理财师涉及的面要广一些。理财规划师理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规... ...
    本文关键词:理财规划师英文,中信建设期货理财规划师国际注册理财规划师培训
    正文:

    理财规划师是给客户做理财规划的,金融理财师涉及的面要广一些。


    理财规划师


    理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。



    金融理财师


    金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。


    他们的职责和工作内容不同,


    理财规划师(chfp)、金融理财师(cfp)还是有一定区别的,前者是国家人力资源与社会保障部发证,后者是国际金融协会发证。我司佣金全包低至万1.5,现在市场上普遍为万2.5至万3,欢迎详询调佣开户,百万可赠送VIP快速交易通道,可办理双融、港股通、新三板、期权、网下打新等业务。


    理财规划师国家认可的职业资格认证,而金融理财师是协会推出的认证。相比之下,国家所推出的认证更有权威。


    理财规划师(chfp)、金融理财师(cfp)还是有一定区别的,前者是国家人力资源与社会保障部发证,后者是国际金融协会发证。如果是在国内发展的话,当然是国家统一发证更权威一些,不管是国内还是国际上的协会证书,都会有一定的限制。


    本文作者:在职研究生教育,转载本文请注明作者出处~

    标签:理财规划师英文

    更多试卷教案课件资源下载,请参照网站右上角 资料下载